航運總論 航商/港口報告

APL 美國總統輪船

影片：

http://www.apl.com/video/video_apl_corporate_youtube.html

簡介：

美商美國總統輪船公司，又稱 APL(American President Lines)，在美國已有 160年以上的歷史，在台灣成立分公司也有 30 多年，是一全球性的貨櫃運輸服務公司，更於 1997 年和 NOL(新加坡商海皇輪船公司) 合併，現階段全世界排名為第八大的貨櫃輪船公司。APL提供貨櫃運輸服務尚搭配物流業務，提供國際化、多聯式運輸服務系統，目前其航運營業額爲82%，物流分額爲17%；另外APL的資訊系統相當發達，遍及全世界的網路，能隨時提供顧客對於船舶、貨物的追蹤查詢以及所需的資訊。

LOGO：

船隊數：

大約有129(根據2012年報)艘貨櫃船，每艘船齡平均都低於9年，並且都通過最新的 ISM (International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) 檢驗標準。

航線數：

• Asia-Europe (via Suez)
• Oceania
• Intra-Asia (within the Far East, Middle East and Subcontinent)
• Intra-Europe
• Latin America (to/from South America, Central America, Mexico and the Caribbean)
• Middle East
• Europe-North America (connecting Europe and Mediterranean to North America)
• Asia-North America (connecting Asia to Canada, Mexico and the United States)

自有碼頭：

APL operates the following terminals on the

U.S. West Coast: Los Angeles, Seattle, Oaklan  d and Dutch Harbor.

In Asia, APL has terminal facilities in Japan at Kobe and Yokohama, and at Kaohsiung, Taiwan.

APL貨櫃場示意圖(台灣)

靠港數：180多個港口。

貨櫃數：2012年報指出：587000 /TEU

主要市場：亞洲，北美，南美，歐洲，中東，印度次大陸和澳大利亞。在140個國家中超過25,000個地區。

近五年營運量：

是否加入C-TPAT：

APL以於2002/12/31加入了C-TPAT。

未來發展方向：

美國總統輪船的新掌門新藍圖

（航貿個論精粹之一二九）

(2012-04-27)

New strategies taken by new management of APL

徐劍華 張英超

【關鍵字】美國總統輪船公司 發展戰略 財務業績

【keywords】APL; development strategies; financial performance

去年，集裝箱航運業整體動盪不安，美國總統輪船公司（APL）更是經歷了一次大換血。年中行政總裁邢益民（Eng Aik Meng）先生辭職，肯尼士·葛籣（Kenneth Glenn）接替其職位。三個月後，自2008年以來一直擔任東方海皇首席執行官的老航運人羅奈爾得·雲杜斯（Ronald Widdows）比原計劃提早三個月宣佈退休。接替他職位的是集裝箱航運界的新秀、新加坡武裝部隊前總參謀長伍逸松（Ng Yat Chung）先生。

對抗運價下跌

隨之而來的是美國總統輪船在集裝箱航運業中的排名從2011年10月28日起急劇下降，其集裝箱總運力為583,949TEU，與一年前相比下降了1% ，排名退至第七位。而在2010年，美國總統輪船還是全球第四大集裝箱航運公司。

當外界人士都在談論美國總統輪船所面臨的危機時，新加坡東方海皇集團（NOL）集裝箱航運總裁葛籣卻平靜地表示，貿易與經營環境的巨大改變讓公司的管理變革提早到來罷了。

他說：“有一點很清楚：今年年底將會做出眾多關於公司及其業務發展的重要決策，正確的人員佈局也應該全面完成。”

整個2011年間許多航線上運力供需失衡持續擴大，這使得主要業務是在越太平洋東西航線及亞洲區域內航線的美國總統輪船一直在運價下跌的困境中苦苦掙扎。截至2011年10月21日，美國總統輪船每FEU運量的平均收入為2,544美元，比2010年同期下降9%。

繼2010年的高盈利業績之後，美國總統輪船在2011年全年虧損。公司2011年第三財季數字顯示8,800萬美元的虧損。2011年前9個月裡赤字高達1.49億美元，而 2010年同期利潤為3.14億美元，。

葛籣說：“正如預料的那樣，2011年沒有出現旺季，需求增長放緩，運力過剩使得整個第三季度的運價持續走低，而高油價又使情況變得更加糟糕。眾所周知，集裝箱航運業在這一年（2011年）進入到又一個運價低迷期。亞歐航線及越太平洋航線的運價下滑情況尤其嚴重，我們所有的服務航線也都受到影響。”

儘管在亞洲區域內市場上，美國總統輪船連接亞洲和中東及南亞地區的航線運量分別增長了11%和14%，但是每FEU平均收入仍是下降。總體上為2,560美元每FEU，比2010年同期低8.5%。

但葛籣指出這一輪的情況與2009年大不相同。2009年需求瞬間倒塌，全球集裝箱貿易量歷史上首次出現下跌。

他說：“目前的航運市場仍然處在復蘇階段，我們一直保持著良好的貨物運載量和較高的船舶利用率，尤其是在亞歐航線的西向航程上。但由於運力供給方面的情況，公司還未能扭轉運價下跌的局面。”

此外，歐洲債務危機導致許多國家需求疲軟，所以運力過剩依然是2011年第四季度全球貿易活動的主旋律，葛籣坦言今年將會極具挑戰性。

他說：“2011年，我們在越太平洋和亞歐航線上獲得5%左右的需求增長，這給了我們極大的鼓舞，但這一增速遠遠低於歷史水準。而2011年我們在亞洲區域內航線運量增長了10%。”

葛籣承認美國總統輪船2011年全年遭受重大虧損，他同時完全清楚自己身上的責任，就是幫助公司把業績重新提升到可持續盈利的水準。

他說：“我們的任務是在盡力壓低成本的同時，加快實現收入增長。這需要專注於從船舶到碼頭再到相關服務的推廣管道等業務的各個方面。”

顯然，阻止運價下滑首當其衝。美國總統輪船正積極尋求一些運價恢復措施，特別是在其最重要的亞洲到北美之間的貿易航線。去年這一航線上的運價比上年至少下跌了30%。

關鍵問題是能在今年五六月份的2012-2013年度服務合同簽署之前設法把運價調高到一個更穩定的水準。因此，美國總統輪船與越太平洋運價穩定協定組織(Transpacific Stabilization Agreement)的其它成員決定趕在2012年年初宣佈提高總體運價的倡議前推行臨時運價恢復措施。

事實上，越太平洋航線上的業績進展會對美國總統輪船的業務底線產生直接的積極影響，因為這一市場對APL的營業額貢獻約占40%。

但是關於擴大承運人的航線網路，同馬士基、地中海航運、法國達飛和長榮海運相比較，APL還應該重點關注東西主幹航線。

缺乏“關鍵規模”

有爭議的是，美國總統輪船在新興市場上缺乏“關鍵規模”，而承運人和經濟學家們都把這些新興市場看作全球經濟走出衰退實現貨物最強勁流動的最佳出路。儘管葛籣提到過“區域發展清單”，但他強調美國總統輪船當前的途徑是“在現有貿易航線上提高運力”。

葛籣說：“我們正密切關注船舶在現有貿易航線上的運營情況，這是一項高度緊張的工作。它涉及到評估貨運業務、安排運輸流程以及組織客戶參與。這些工作同時也考驗我們如何巧妙地利用現有的固定成本實現資產密度增加。固定成本首先就是船舶、設備及碼頭。”

他說：“關於船舶，我們集中考慮兩個問題：第一，提高船舶在全年（包括一直沒有受到應有重視的回程）中的利用率，第二，加強貨物結構的合理性和集裝箱流通的平衡性以降低空集裝箱調運成本。沒有什麼事比調運空集裝箱更浪費資金的了。”

談及運輸設備，葛籣強調加速“集裝箱年周轉量”的重要性。他說：“有些運輸設備如45英尺集裝箱，年利用率不高。一年52周不能總把資金投放在這上面，所以我們正加緊努力以確保所有運輸設備都得以高效使用。”

他說：“除了極少數以外，大部分的碼頭都得到了充分的利用。這些造價成本高昂的設施如果得不到充分利用，顯然又是一次資金的低效率使用，為此，我們正積極尋求解決辦法，比如通過增加貨運量或者改善貨種結構來提高碼頭利用率。”

再回到前面關於船舶的話題，目前，總運力達14,100TEU的超級大型船舶正在建造中。法國達飛、地中海航運以及馬士基均訂購了這類規模的大船。這三家公司的規模經濟和經營效率一直是美國總統輪船所孜孜以求的。

而對於這種龐然大物，它似乎沒有多大興趣，僅在2011年6月向韓國現代重工業集團（Hyundai Heavy Industries）訂造了10艘這樣的大船。其中的5艘船將被租給其在新世界聯盟的合作夥伴商船三井。

值得注意的是，美國總統輪船同時決定由大宇造船和船舶工程公司將10艘8,400TEU容量的船升級改造為9,200 TEU容量。

此舉將其訂單運力擴大到約為351,400TEU（32艘船），相當於現役船隊運力的60%。這標誌著美國總統輪船“與大運營商保持一致”的意圖，旨在擁有市場一些最先進的硬體。

葛籣說，船舶的投資計畫是公司經營戰略的一個關鍵方面。他說：“我們認為有必要換用新型噸位的船舶，這樣既滿足市場未來的預期增長，又替換了我們現役船隊中耗油較大的老舊小型船隻。我們也希望提高自有船舶的比重，因為從更長遠的角度考慮，這是一種更節約成本的選擇。當這批9,200 TEU容量的船舶交付時，之前租用的船舶將到期歸還給船東。”

葛籣說：“目前船隊中租用的船占了大約70%比重的運力，這高出我們的期望，我們希望把這個比重降低到50%。”

新船將跨期三年陸續交付。2011年12月，美國總統輪船首批交收的兩艘萬TEU集裝箱巨輪“APL重慶號”和“APL光陽號”下水試航。

談到全球船隊大舉訂造擴充時，葛籣說2012年估計會有150萬TEU交付，2013年將新增150萬TEU的運力。運力過剩可能成為航運業一段時期內的一個顯著特點。

他同時對集裝箱航運行業中依然在營運的老舊船舶的經濟性提出質疑，並認為由於油價的持續攀升、海洋承運人各自的戰略規劃等因素影響，更多船舶會選擇退役。事實上，他認為這正是緩解供過於求糟糕處境的一種市場規律。

說到2009年的那一輪船舶大拆解及其隨後對集裝箱航運公司業績表現產生的積極影響時，葛籣期望船舶適時的擱置休整能夠成為承運商未來管理戰略中不可缺少的組成部分。

他說：“航運業目前正在發生根本性的變化，完全為擴充船隊而添置新船那樣的日子一去不復返了。由技術和船舶設計革新所引發的船舶更換成為新船訂購越來越重要的驅動因素。”

葛籣將極大精力放在管控資金成本的同時，也注意到向客戶始終如一地提供高品質服務水準的重要性。

他說：“事實上我們最近已接到來自《勞氏日報》、《海貿亞洲》及《國際集裝箱化》等國際報章雜誌評選的‘年度航運公司’獎。一些客戶還對我們所專注的研究如船期表的完整性和服務可靠性等給予認可。”

開拓冷藏貨運市場

與此同時，這家承運人也熱衷於從市場中那些能攫取高額利潤的領域尋找機會。例如，美國總統輪船就期望能在涉及價值高的易腐產品和對時間敏感類貨物的冷藏貨運市場中擴大市場佔有率。

葛籣說：“我們已投入鉅資購買新的冷藏集裝箱設備及空氣與濕度控制系統，冷藏貨運市場對我們來說非常重要。儘管美國總統輪船在乾貨集裝箱運力的排名上僅位居第七，但在冷藏貨運上卻是第四大運營商。”

公司的戰略是大力開拓那些價值高、對溫度極為敏感的貨物運輸市場，包括那些需要控制運輸方式的“非農”產品，比如高科技電子、化工和醫藥產品。

目前這些物品中的許多是通過空運。因此葛籣認為這一領域對美國總統輪船來說意味著利潤豐厚的新興市場。

他說：“我們將不斷尋求新的軟體應用程式，測評這一領域的新技術。公司的研發團隊正努力提升我們的行業地位。冷藏貨運市場潛力巨大。”

然而，市場競爭同樣異常激烈。尤其是馬士基、漢堡南美、法國達飛和日本郵船都開始運用相似策略以增加各自的現金流，實現巨大的資本投資計畫。

他也指出，他們從其客戶或潛在客戶收到越來越多關於訊問承運人“綠色戰略”的問題。他說：“構建綠色供應鏈的需求日益增加，我們確實也在認真地承擔這一責任。”

他強調美國總統輪船的新船的環境保護措施、在幾個港口採用的低硫燃油、以及持續進行減速航行的策略達到了許多環境保護的目標。

他說：“減速航行將繼續保留，新設計的船舶正反映出這一點。正在建設中更多的17-18節航速的U型船將取代22節航速的V型船舶。這不僅是因為海上環境保護的要求，我們自己的幾個碼頭上也採用了‘冷熨’岸電系統。通過使用，我們已經進行了完整的碳足跡統計，制定出減排的行動計畫和目標，我們希望很快發佈我們的一部分整體碳足跡藍圖。”

談及未來競爭和航運業的整合，葛籣認為，隨著規模經濟的凸顯、超級超巴拿馬型船舶的訂造，主幹貿易航線上的小承運人將漸漸感受到貿易環境的嚴酷性。

儘管他認為小承運人之間必將相互收購兼併，對於傳聞美國總統輪船的母公司海皇輪船集團正著手準備收購總部位於漢堡的赫伯羅特航運公司，他還是持保守的看法。

葛籣說：“公眾自然會把擴張和我們聯繫起來，但在這個時點上我們沒有並購其它運營商的打算。公司新船建造計畫的40億美元資金已到位，這些新船被交付後我們會集中實現盈利最大化，及時調整公司策略以有效應對不斷變化的市場環境。”

他承認：“這（並購）將不是件容易的事。”

環保或永續經營相關新聞一則：

第四屆亞洲海運貿易頒獎晚會于近日在香港隆重舉行，全球第七大班輪公司美國總統輪船（簡稱APL）獲得大會頒發的班輪運營大獎和環境保護獎。今年的候選者集合了馬士基和東方海外等多家運營商，但是由多位國際海事專家組成的評審團對APL青眼有加。
    APL香港華南地區副總裁施學成先生表示：“我們成功奪得這兩個獎項正體現了APL對客戶的一貫承諾以及對可持續型全球貿易的支持。”
    班輪運營大獎所表彰的是亞洲運營的各班輪公司在船期可靠性、服務網絡發展以及客戶服務創新等方面表現最優異者。環境保護獎則選擇在減少碳排放、投資綠色技術和提高環保意識等方面最出色的運營商。
    在獲得環境保護獎之前的兩個月，APL宣布了兩項裏程碑式的降低班輪碳排放量措施。今年五月，APL成為在美國奧克蘭港首個也是唯一一個採用“岸電”（cold-iron）船舶技術的班輪公司，以消減班輪在碼頭挂靠時產生的廢氣。四月份，APL旗下班輪率先在停靠新加坡碼頭時轉用含硫量更低的清潔燃油。
    APL也是今年亞洲海運貿易獎項中技術創新獎的入圍者之一。

參考資料

http://www.apl.com/equipment/

http://www.apl.com/taiwan/html/terminal.html

http://www.nol.com.sg/wps/wcm/connect/4b0099004f0a88baa398fb351ca5d7f1/NOL-Annual-Report-2012.pdf?MOD=AJPERES

http://blog.sina.com.cn/s/blog_80bae01d01013eib.html

http://www.alphaliner.com/

http://www.nol.com.sg/wps/wcm/connect/4a2c3200492ae5168ab19b1623615cbc/APL_Fact_Sheet.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4a2c3200492ae5168ab19b1623615cbc

http://www.nol.com.sg/wps/portal/nol/aboutus/ourbrands/apl

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/jjckb.xinhuanet.com/2011-06/21/content_316788.htm